Banca Comerciala Romana (BCR) a atras de pe piata financiara internationala circa 200 milioane de dolari, dublu fata de valoarea anuntata la lansarea ofertei de subscriere. Operatiunea a fost intermediata de un consortiu format din Bank Austria Creditanstalt AG, Citibank, Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG si Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft.
Fondurile atrase vor fi utilizate pentru dezvoltarea activitatii de creditare a persoanelor juridice (mari companii, IMM-uri, administratii locale) si a populatiei. Imprumutul are scadenta la cinci ani, cu o perioada de gratie de patru ani. Dobanda anuala se calculeaza in functie de LIBOR (London InterBank Offered Rate), plus 2%.
Oferta pentru creditul sindicalizat a fost lansata in data de 8 ianuarie si a vizat o suma de 100 milioane de dolari. Imprumutul BCR este primul de tip sindicalizat lansat pe piata internationala de o banca din Romania. "Este o diversificare necesara a portofoliului de resurse atrase, ca provenienta si maturitate, la un cost avantajos. Dorim sa sustinem activ dezvoltarea clientilor nostri si sa valorificam la maximum, impreuna cu acestia, oportunitatile de afaceri pe termen mediu si lung pe care le ofera economia romaneasca", a afirmat Nicolae Danila, presedintele BCR.
In 1997, banca a mai fost prezenta pe piata de capital internationala cu o emisiune de obligatiuni, tot in premiera nationala si fara garantii guvernamentale.
Have something to add? Share it in the comments.