BCR Leasing va lansa, in perioada urmatoare, o emisiune de obligatiuni corporative, cu scadenta la trei ani, in valoare de 75 miliarde de lei, pentru care a demarat o serie de consultari cu potentialii investitori. "Valoarea emisiunii este limitata, potrivit reglementarilor legale, de nivelul capitalului social. Daca am fi avut voie, poate incercam sa atragem mai mult", a declarat presedintele societatii, Claudiu Stanescu. Suma obtinuta va reprezenta, astfel, numai 2% din valoarea contractelor, estimata pentru sfarsitul acestui an.
Conditiile oferite de societatea de leasing privesc o rata fixa a dobanzii anuale de 6% – in cazul unei emisiuni garantate de societatea de asigurare BCR Asigurari – sau de 6,5% daca investitorii accepta un risc mai ridicat.
Oferta de obligatiuni va fi intermediata de BCR Securities. Potrivit prospectului preliminar de evaluare a intentiei investitorilor, in cazul incheierii cu succes a ofertei, BCR Leasing va depune toate diligentele pentru listarea obligatiunilor la Bursa de Valori Bucuresti. Fondurile obtinute vor fi utilizate pentru marirea surselor de finantare.
Societatea poate rascumpara obligatiunile dupa un an de la emisiune, dar clauza nu este obligatorie pentru investitor.
BCR Leasing detine o cota de 9-10% din piata leasingului si aproape 15% din piata leasingului auto.
Have something to add? Share it in the comments.