Un pachet de 90,1 la suta din actiunile Casei de Economii si Consemnatiuni (CEC) va fi vandut catre persoane fizice sau juridice, iar restul de 9,9 la suta vor fi alocate pentru constituirea Fondului Proprietatea, potrivit strategiei de privatizare a CEC, adoptata joi de Guvern.
Potrivit strategiei de privatizare adoptate de Guvern, pachetul majoritar de actiuni reprezentand pana la 75 la suta din capitalul social total al CEC, dar nu mai putin de 50 la suta plus o actiune, va fi vandut catre o institutie financiar-bancara de reputatie internationala sau unui consortiu. Vanzarea se va face prin negociere directa, cu selectie de oferte.
Un pachet de pana la 5 la suta din capitalul social al CEC va fi vandut catre salariatii institutiei, membrii Consiliului de Administratie si pensionarii cu ultimul loc de munca la CEC. Vanzarea se va face prin negociere directa, fara selectie de oferte.
Pentru perfectarea tranzactiilor va fi constituita o asociatie care va reprezenta interesele salariatilor, membrilor CA si ale pensionarilor CEC. Vanzarea pachetului de 5 la suta de actiuni se va face dupa finalizarea vanzarii pachetului majoritar.
Restul actiunilor detinute de stat, cu exceptia celor alocate Fondului Proprietatea, vor fi vandute partial sau in intregime, prin oferta publica de vanzare pe piata interna sau externa de capital.
Pentru vanzarea pachetului majoritar de actiuni va avea loc o negociere in doua etape, pe baza de oferte preliminare neangajante, urmate de oferte finale angajante. Daca in procesul de selectie se constata ca diferenta dintre primele doua oferte clasate in cadrul etapei de oferte finale si angajante este de 10 la suta sau mai putin, Comisia de privatizare va putea solicita celor doi ofertanti oferte financiare finale angajante imbunatatite.
In scopul maximizarii pretului actiunilor, Comisia de privatizare va putea solicita potentialilor cumparatori sa depuna oferte preliminare si neangajante atat pentru un pachet majoritar de 75 la suta, cat si pentru un pachet mai mic, dar care sa nu reprezinte mai putin de 50 la suta plus o actiune din capitalul social al CEC.
La elaborarea strategiei de privatizare au fost luate in considerare recomandarile consultantului pentru privatizare, JP Morgan, care a prezentat raportul de due diligence, raportul de evaluare a bancii si studiul de fezabilitate.
Capitalul social al CEC este de 149.700.000 RON. Banca de economii, a patra din Romania in functie de valoarea activelor, are un numar de 1.407 unitati, aproximativ doua milioane de clienti si circa 9.000 de salariati.
Have something to add? Share it in the comments.